Benodigde informatie voor de aangifte inkomstenbelasting

Veel mensen regelen hun aangifte zelf. Dit is logisch, u kent uw eigen situatie het best. Onderstaand de informatie die u op uw bureau moet leggen, zodat u alle informatie voorhanden heeft als u de aangifte gaat invullen. Als u zelf de aangifte maakt, is het softwareprogramma van de Belastingdienst een erg goed hulpmiddel.Tenslotte geef ik u in overweging om eens per 5 jaar uw aangifte door een fiscaal jurist of belastingadviseur te laten verzorgen, u weet dan zeker dat u het maximale uit uw situatie haalt. Daarnaast kan hij kort uw testament, pensioen, huwelijkse voorwaarden, etc. beoordelen.

Algemene informatie

• DigID code.
• Namen, geboortedata en BSN van alle gezinsleden.
• Betaalde en ontvangen belastingen (voorlopige aanslagen).
• Inkomensgegevens partner en kinderen.
• Opstelling betaalde lijfrente en overige inkomensvoorzieningen.
• Betaalde giften.
• Betaalde resp. ontvangen alimentatie.
• Gemaakte studiekosten.

Werknemer of uitkering

• Jaaropgaven werkgever of uitkerende instantie.
• Opgave terugbetaalde uitkeringen of loon.

Zelfstandig ondernemer

• Overzicht omzet / opbrengsten.
• Overzicht kosten. 
• Schulden en vorderingen.
• Alle bankafschriften.
• Overzicht investeringen.
• Verantwoording uren.
• Kopie aangiften omzetbelasting(inclusief specificatie).
• Als u een administratiepakket gebruikt, de uitdraaien van balans en grootboek.

Werkruimte in woning

• Betaalde huur (en ontvangen subsidie) bij huurwoning.
• WOZ-beschikking en aanslag onroerende zaaksbelasting.
• Kosten electra, gas en water. 
• Gemeentelijke heffingen en waterschapslasten.
• Tekening van de woning (aantal meters kantoor / werkruimte in huurwoning).

Privé-auto voor werk

• Voor werknemers: geen info nodig.
• Voor directeur / groot aandeelhouder: overzicht kilometers en kosten (inclusief benzine).

Auto van de zaak

• Omschrijving auto en bouwjaar.
• Cataloguswaarde op moment bouwjaar.
• Aankoop- / verkoopfactuur.
• Kilometeradministratie, indien voorhanden.

Eigen woning

• WOZ-waarde.
• Overzicht betaalde hypotheekrente.
• Woning? Taxatiekosten, notariële afrekening, betaalde afsluitprovisie, etc.
• Hypotheek overgesloten? Taxatiekosten, notariële afrekening, afsluitprovisie en boeterente.

Vermogen

• Banksaldi. 
• Beleggingen (inclusief betaalde dividendbelasting).
• Groene beleggingen.
• Leningen.
• Opgave overige vermogensbestanddelen (zoals 2e woning, etc.).

Ziektekosten

• Kosten artsen, ziekenhuis voor eigen rekening, mits niet vergoed en geen eigen risico.
• Kosten overige geneesmiddelen en hulpmiddelen, mits niet vergoed en geen eigen risico.